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快乐健康每一天

快乐健康每一天发表于 2020-9-7 10:46:22

楼主

对保险账户的优化建议
1、在录入基础数据时，录入了固定扣款账户和金额，但在缴纳保费记账时却照样要录入这些数据
2、保单的保险期间和交费期间是两个概念，账户概况中，没有区分，把交费期间与有效期等同，建议调整。
3、现在多数保单是主险加附加险，在账户概况中也无法录入体现。建议增加
4、建议财务分析中，增加对投保种类、金额进行分析，并提出建议，这样可开拓软件市场

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客服灰面

客服灰面发表于 2020-9-7 13:57:13

1楼

1、固定扣款账户是在下一次执行这个扣款的时候默认这个账户，记录缴纳保费又是一个单独的活动类型，所以需要选择；
2、填写资料的时候有一个“终身有效”这个，一般现在的都是缴纳多少年就多少年有效，终身有效的可以勾选上这个几块；
3、附加险这个需要单独记录，因为有可能会有调整，不一定都和主险的一致；
4、这个建议我们会提交上去看看。

快乐健康每一天

快乐健康每一天发表于 2020-9-20 20:29:30

2楼

现在也有不少保险是缴费10年，有效15年，或到60岁的，就无法记录相关情况