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首页 >> 产品交流 >> 财智软件服务 >> 请问能不能设定自动缴纳保费，怎样设定？

zhanghui_jl

zhanghui_jl 发表于 2010-2-9 23:14:49

楼主

请问能不能设定自动缴纳保费，怎样设定？
我在平安保险买过四份保险，每年都要定期交费，而且还有单位给办的五险一金，每月都要记录这些内容，因为这些记录很多情况下都是重复的，能不能通过设定，让我的保险帐户，自动记录保险缴纳。

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客服mandy

客服mandy 发表于 2010-2-10 10:41:28

1楼

商保，比如平安保险可自动定期缴费。社保，尚不能自动执行，会在后期考虑完善。
方法：
商保，在建立保险账户时，设置固定账户扣款。软件会根据生效日期，自动缴费。
社保，可在计划与提醒--财务计划--普通计划，设置计划提醒内容为缴纳保费。届时软件会按照提醒时间，提醒用户应当缴纳保费。

zhanghui_jl

zhanghui_jl 发表于 2010-2-10 19:28:18

2楼

请问：商业保险的帐户，我已经建立完毕，请问如何更改设置，进行自动执行状态，谢谢！

客服mandy

客服mandy 发表于 2010-2-11 9:56:43

3楼

目前不能修改，建议删除该账户，重新建立。可在资料管理--资产列表中删除账户。

zhanghui_jl

zhanghui_jl 发表于 2010-2-12 10:59:50

4楼

还有一个问题，我今天开了一个七天通知存款，请问怎样记录？

客服mandy

客服mandy 发表于 2010-2-12 17:43:43

5楼

它介于活期和定期之间，更接近于活期。建议使用活期账户记录。由于银行会不断提供更多理财账户（比如1天通知存款、7天通知存款等），所以暂不设置7天通知存款的类型，会在后期进行考虑。
感谢您的关注，祝新年快乐，万事如意!