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笑迩少

笑迩少发表于 2009-9-22 22:04:28

楼主

关于"保险"录入的问题
请问现在平安的智盈人生万能险的保单在财智里要如何录入.??

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客服萧竹清风

客服萧竹清风发表于 2009-9-23 10:07:14

1楼

在软件中建一个投资账户和人身保险账户来管理你这个万能险保单。投资账户比如基金用于管理您这个保单的分红等，而人身保险账户就与传统寿险一样记录即可。

笑迩少

笑迩少发表于 2009-9-23 14:08:34

2楼

建两个帐户,??不是很清楚,能否图文打操作一下,给看看.

客服萧竹清风

客服萧竹清风发表于 2009-9-23 17:55:22

3楼

万能寿险保险又是指包含保障功能、并至少在一个投资账户拥有一定资产价值的人身保险产品。只是软件暂时没有直接管理它的功能，所以建立您用一个保险账户一个投资账户来管理它。
建立保险账户，选择人身保险账户再根据提示录入其他信息就可以建立成功。
建立开放式基金账户，记录基金现金红利，新增以您这支万能险命名的基金即可，这样记录就可以了。
建立账户是在资产与债务-总览，左边导航条。

笑迩少

笑迩少发表于 2009-9-23 21:09:16

4楼

能否对万能险此保险做个软件升级可能做这块保险的记录.

客服萧竹清风

客服萧竹清风发表于 2009-9-24 9:46:08

5楼

谢谢您的建议。只是保险账户以后还会做全面调整，所以暂不考虑该功能，我们会将您实际的需求反馈至研发组，以备后需。若有进一步消息，我们会在软件升级公告中说明，请留意升级公告。

笑迩少

笑迩少发表于 2009-10-17 22:46:32

6楼

请问，那万能险每月的保障费用要如何扣除。

客服萧竹清风

客服萧竹清风发表于 2009-10-19 10:34:57

7楼

在保险账户中使用缴纳保费来记录即可。